( AFP / MARTIN LELIEVRE )
Le géant français de l'hôtellerie Accor va céder sa participation de 30,56% dans la société Essendi à un consortium formé des fonds d'investissement américain Blackstone et européen Colony IM, pour un montant pouvant atteindre 975 millions d'euros, ont annoncé mercredi Accor et Blackstone.
Le protocole d'accord signé mercredi par ces deux sociétés prévoit "la cession de la totalité de la participation" d'Accor pour un montant "pouvant atteindre 975 millions d'euros, dont 675 millions d'euros à recevoir à la date de la réalisation de la transaction et un complément de prix (earn-out) pouvant atteindre 300 millions d'euros", précisent-elles dans un communiqué.
Ce protocole comprend en outre la "conversion progressive du portefeuille" d'Essendi, ex-AccorInvest, l'ancien pôle immobilier d'Accor qui détient notamment les murs et les fonds des hôtels F1, "en hôtels sous contrat de franchise", conformément à "la stratégie" d'Accor "de simplifier et renforcer davantage la solidité et la prévisibilité de son modèle d'affaires".
"L'ensemble des hôtels du portefeuille resterait sous marques Accor et les nouveaux contrats de franchise auraient des maturités portées à 20 ans", est-il ajouté.
La transaction pourrait intervenir "au cours du troisième trimestre 2026 sous réserve de la finalisation du pacte d'actionnaires entre Blackstone et les autres actionnaires" d'Essendi "et des autorisations réglementaires et de concurrence usuelles".
Accor retournera alors aux actionnaires "l'essentiel des produits de cession sous forme d'un programme supplémentaire de rachat d'actions d'un montant de 500 millions d'euros", selon le communiqué.
Le sixième groupe hôtelier mondial, qui possède des enseignes comme Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure et Pullman, annonce en outre "lancer immédiatement une première tranche de 225 millions d'euros du programme de rachat d'actions pour l'exercice 2026" annoncé le mois dernier, de 450 millions d'euros.
Accor a généré un chiffre d'affaires quasiment stable en 2025 (+0,6%) à 5,64 milliards d'euros, mais hors effets de change négatifs (principalement les dollars australien, américain et canadien), il s'affiche en progression de 4,5%.
Le groupe avait lancé l'année dernière le processus de cession d'AccorInvest, rebaptisée Essendi en avril 2025.
Accor avait filialisé sa foncière AccorInvest en 2017 en vue d'en céder le contrôle afin de devenir un pur exploitant hôtelier. Mi-2018, le groupe avait vendu 65% de ce pôle pour 4,8 milliards d'euros, s'engageant à en conserver 30% jusqu'en mai 2023.
Mais le Covid-19 est passé par là, fragilisant fortement les résultats de la foncière contrainte à un vaste plan de suppression de postes et à la souscription d'un prêt garanti par l’État et Accor a conservé ses 30% plus longtemps que prévu.
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